jeho unikátny prístup spočíva v hĺbkovej analýze potrieb klienta a individuálnom prístupe k tvorbe portfólií. V rozhovore odhaľuje, prečo štandardizované riešenia nestačia a ako individuálny prístup vedie k nadpriemerným výsledkom. 

často spomínate, že wealth manažment nie je len o nákupe produktov. Ako by ste vysvetlili podstatu tejto služby niekomu, kto sa s ňou stretáva prvýkrát? 

Wealth manažment je komplexná služba, ktorá začína dokonalým poznaním klienta a jeho životnej situácie. Aby som sa mohol kvalitne postarať o peniaze klienta, potrebujem rozumieť, na čo budú slúžiť, aké iné investície už má, jeho daňový status, či dokonca mať prehľad o celej rodine. To všetko vplýva na optimálne nastavenie portfólia.

Je to ako s oblekom na mieru, kde si môžete zobrať veľkosť XL a plus-mínus to sadne, alebo si dať ušiť oblek, ktorý je presne šitý na mieru od profi krajčíra. Pri správe majetku je to podobné. Čím viac informácií mám, tým lepšie viem vymodelovať portfólio, ktoré presne zodpovedá klientovým potrebám a cieľom. Ten oblek potom vyzerá úplne inak a sú v ňom inak zapracované detaily. 

vaša profesionálna cesta k wealth manažmentu trvala dlhý čas. Čo vás presvedčilo o dôležitosti personalizovaného prístupu? 

Začínal som predajom podielových fondov, kde bol priestor na individualizáciu minimálny. Bolo to v podstate „one size fits all“ v štýle, tu máš fond, ber alebo nechaj tak.