V druhom pokračovaní mega úspešnej Twilight ságy, nakrútenej podľa bestsellerov Stephenie Meyerovej, oslavuje Bella svoje osemnáste narodeniny so svojím milovaným Edwardom a celou rodinou Cullenovcov. Keď sa poreže na prste, kvapka jej krvi vyvolá u Jaspera Cullena neovládateľnú reakciu a Bellu napadne. Edward ju ochráni, no opäť si uvedomí, že aj keď ju nekonečne miluje, je pre ňu stále životným nebezpečenstvom. Rozhodne sa preto ochrániť ju najlepšie, ako sa dá - odísť.

Pre Bellino zlomené srdce nastáva veľmi ťažké obdobie a jedinou oporou je jej veľmi dobrý priateľ Jacob. Spolu s ním sa ocitá vo svete vlkodlakov, večných nepriateľov všetkých upírov, a tuší, že jedného dňa sa bude musieť rozhodnúť - Edward alebo Jacob?