Laura kúpi starý schátralý sirotinec a prerobí ho na zariadenie pre postihnuté deti. Keď sa do domu aj s rodinou nasťahuje, jej syn Simon si vymyslí imaginárneho kamaráta, a začne sa s ním hrávať. Spočiatku nevinné hranie začne časom Lauru znepokojovať... keď však malý Simon bez stopy zmizne, Laura je zúfalá a skúša všetko, čo by jej ho mohlo pomôcť nájsť. Spojí so skupinou parapsychológov, aby jej túto záhadu, ale aj iné nevysvetliteľné udalosti v dome, pomohli vyriešiť...