Romantická dráma z brooklynského Brighton Beach rozpráva príbeh Leonarda (Joaquin Phoenix), ktorý sa po neúspešnom pokuse o samovraždu vracia žiť k rodičom, ktorí ho majú radi, ale nerozumejú mu. Spoznáva dve ženy: tajomnú a krásnu susedku Michelle (Gwyneth Paltrow), ktorá ako skoro zistí vedie boj s vlastnými démonmi minulosti a milú a starostlivú Sandru (Vinessa Shaw), dcéru obchodníka, s ktorou sa ho snaží zoznámiť rodičia.

Leonard ich predstave nie je spočiatku príliš naklonený, ale neskôr Sandrinmu kúzlu pozvolne podľahne. Situácia sa však komplikuje vo chvíli, kedy ho Michelle požiada o pomoc so svojim súčasným vzťahom, ktorý ju ničí. Ako sa zdá, Michelle je Leonardom priťahovaná, ale jeho rodičia sa ho súčasne snažia prinútiť k vážnemu vzťahu so Sandrou. Leonard musí riešiť neľahkú dilemu - vybrať si medzi inštinktívnou túžbou a láskou alebo riskovať pád späť do temnoty, ktorá ho v minulosti skoro pripravila o život.